仕事を一言で入力
「山田さんとの商談終わった。来週再打ち合わせ」など、普段の言葉で大丈夫です。
今日やること
確認が必要なもの
顧客・案件
顧客情報と案件を共通データとして管理します。
| 顧客 | 担当 | 連絡先 | 案件 | 次回対応 |
|---|
やること
未完了・待ち・完了を1か所で確認します。
商談・売上
見込み → 商談 → 見積 → 受注を案件単位で追います。
請求・入金
請求済み・期限超過・入金済みを確認します。
| 顧客 | 案件 | 金額 | 期限 | 状態 |
|---|
56ツール
上で選んだ顧客・案件の情報を共通コンテキストとして引き継ぎます。